进入逆轮回道的清子魂魄转眼之间已经历经几百年，来到了江户时代。
清子处身在一个藏在山坳中的村落，这里灯火通明，让宁谧的夜色多了一份躁动。当空的皓月被浮云半遮半掩，夜幕下的一切好似罩了一层薄纱，增添了一份诡异。
夜幕下，村落的入口处已经排满了准备战斗的村民，一个头领模样的人骑着高头大马正在人群的最前方交代着什么。在头领的慷慨陈词中，村民群情激昂，纷纷举起武器，准备迎接接下来即将发生的战斗。
清子站在高处，放眼望去，只见村民整顿有型，分拨而立，像极了战场上的兵种分布。
前排是举着或铁质或木质盾牌的防卫队；中排是火枪队；后排是冲锋团，村民手中紧握着锃亮的太刀或者长枪；村口新建的护城墙也上站满了弓弩手。其中还有夹杂在人群中的一部分白衣白帽的人特别显眼，那是阴阳师的装扮。
骑马站在队伍最前面的人手中握着两把十手（一种江户时代经常出现的冷兵器）。
所有的人都绷紧了神经，从村民起伏的队形上就可以看出他们的躁动。这时，一声婴儿的啼哭声从村落中传出，众人一阵惊呼，带头的首领，高喝众人安静，不要紧张。
“我以为我是第一个来的，没想到有鬼比我还早，”一个幽幽的声音在清子背后想起。
清子倒吸了一口冷气，着实被身后幽怨的声音吓了一个趔趄。清子转过身望去，只见身后不远处站着一个红衣女妖。女妖一只手提着长袖，半遮着惨白的脸，正朝清子飘来。
清子打量着女妖，发现女妖露在外面的手臂上布满了闪动的眼睛。
“恕小鬼无礼，不知百目鬼大人驾到，还请恕罪！”清子心知眼前的女妖正是百目鬼，马上恭敬地施礼问候。
“你是谁？我怎么没见过你？”百目鬼飘到清子近前，上下打量着清子，发现清子身上好像还有人的气息，便问，“原来是个新鬼！”
清子不敢直视百目鬼，传说中百目鬼拥有百目，任何一只眼睛均可以从人的眼神中看透一切，清子害怕百目鬼看穿自己。
“我叫牙子，是一个幕府的歌姬，因为得罪了主人被杀死，因有怨气不得轮回，不知怎么就来到了这里，”清子谨记酒吞的话，不敢直言自己身份，编造谎言说。
“今晚没什么事不要出来游荡，这里很危险，下面有阴阳师，一他们旦收了你的魂魄，你就不能投胎了；男尊女卑的时代，歌姬没有任何地位，下辈子投个好人家，尽早离去吧！”百目鬼没有过多关注清子，而是简单交代了几句，轻飘飘飞上了一棵茂密的枫树之上。
“这里发生什么事了吗？大人？”清子正欲离去，又想确定一下这里是不是百鬼夜行的地点，便开口问。
“这里即将开启一场人鬼大战，你是个新鬼，阴气不足，别这周边乱逛，很容易魂飞魄散的，”百目鬼站在枫树之上，边说边褪下身上的红色和服，赤身地出现在清子眼前。
这一幕，让清子起了一身的鸡皮疙瘩，只见百目鬼苍白的身体上密密麻麻布满了上下左右晃动的眼睛，似乎在观察着周边的一切。而她脸上的两只主眼正张望着山坳中的村落。山间的微风吹动枫叶无节奏地飘动，那一双双掩藏在枫叶缝隙间的眼睛似乎在闪动，诡异的氛围瞬间提升到了极点。
看到这一幕的清子险些叫出声来，慌乱中转过头去，心想这里看来就是百鬼夜行的地方，只要找个地方躲起来等百鬼夜行开始，届时寻找明智清兵卫的魂魄就可以了。
清子正欲悄无声息离开，枫树上的百目鬼似乎已经侦查完毕，穿上和服，同样悄无声息地飘落在地。
“牙子，你这身衣服好奇怪，是最新款的和服吗？还有你的头发，短的像个男人一样，”百目鬼突然在清子背后以不解地口吻问，“难怪你的主人要杀你，如果不是脸蛋长得还可以，真是没一点女人的样子，怎么做得好歌姬！”
清子这才想起自己身上还穿着俱乐部配发的装备，清子懊悔不已，忘记让酒吞帮自己的魂魄换一下江户时代女人的装扮了。
“大人教训的是，”清子不敢有半点反驳，只想尽快离开，避免百目鬼怀疑，唯唯诺诺地回复到。
“算了，你先找个地方躲起来，人鬼交战结束之前你不要出来，等结束后你跟我走，酒吞老大府上正缺貌美的歌姬，给你一个安身之所，免得你四处游荡，”百目鬼看清子可怜兮兮的样子，同情清子说。
清子点头称是，心想就是酒吞安排自己穿越轮回道过来的，原来这冥冥之中自有安排；如果自己真延误了时间回不去，最后还是会和酒吞有说不清道不明的关系。
就在清子打算快步逃走之时，一颗女人的人头从眼前的黑暗之中晃晃悠悠飘了出来。
同样是惨惨白脸，一袭黑发，不同的是人头有着一双血红的眼睛。
迎面飞来一个恐怖的人头，清子吓得一哆嗦，双腿发软，差点没跪在地上。
“哟，瞧这精致的小脸蛋，”人头开口说话了，张嘴的瞬间，红色的舌头长长地耷拉出嘴外，还不停滴着口水，“真想好好地掐一下，然后舔一舔！”
人头语毕，一个一袭白衣的无头身体不知何时出现在清子的背后，然后从清子背后用双手缓缓抱住了清子的腰；清子下意识挣脱，语无伦次地朝人头说着对不起。
“百目，这丫头你从哪找来的，有点意思，”人头对百目鬼问到。
“你可别动歪脑筋，飞头蛮，这是我要献给酒吞老大的贡品，”百目鬼半遮着脸训斥说。
清子这才知道这个妖怪就是传说中的飞头蛮，不一会，两大妖怪已经现身，清子更加肯定这里就是百鬼夜行的地方。
“原来是飞头蛮大人，我叫牙子，失礼了！”清子向飞头蛮赔罪说。
清子说话间，飞头蛮的人头回到身体，然后走近清子，脖子突然开始伸长，沿着清子的脖子绕了一圈，将脸贴在清子的脸上，深吸了一口气，蹭着清子的脸享受着说：“真是太可爱了！”
然后飞头蛮的脖子再次伸长，人头绕着清子不安分地来回摆动，称赞道：“这身衣服虽然很奇怪，不过衬得你前凸后翘，真是个可人的美人！”
“百目，将这个美人让给我吧，条件随你提，”飞头蛮恳求百目鬼说。
“没得谈，你最好放开牙子，否则我对你不客气，”百目鬼边观察着山坳中的动静边回复说。
“别生气嘛，都是自家人，别伤了和气！”飞头蛮见百目鬼态度强硬，放开清子，走向百目鬼，将手搭在百目鬼的肩膀之上说。
“你的手按到我肩膀的眼睛了，挪开你的臭手，”百目鬼怒声训斥飞头蛮。
清子趁两个妖怪争论之时，躲在了一棵古枫之后，然后细细听着两个妖怪的谈话。
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