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【由于剧情需yào
，所以会提及动漫里的剧情，绝无抄袭之意】
就在几个月前，墨家巨子看到秦国的第一剑客盖聂，带着一名少年叛逃出秦国之后，他虽然不知dào
他为什么这么做，不过他也把他邀请到了机关城。
盖聂带那名少年在前往机关城的路上，就一路被秦国的重甲骑兵追杀，帝国甚至还放出了关押在死牢最深处的黑剑士胜七来继xù
追杀他们。
也因为盖聂的叛逃，身为相国的李斯找到了卫庄，他们私下做了一个交yì
，李斯让秦军帮卫庄攻破机关城和找到盖聂，而李斯只想得到那个少年，因为他身上被护国法师“月神”隐藏了一个秘密，他一直都很想得到这个秘密。
所以，流沙组织首先派出“无双鬼”前去截杀他们，“无双鬼”死在剑圣的剑下之后，流沙又派出“苍狼王”，一直追到太湖才被盖聂重伤而逃，而盖聂在残月谷一战身受重伤，就被偶遇的西楚项氏一族送到了镜湖医庄让医仙端木蓉帮他治伤。
盖聂的伤刚刚恢复，流沙便又派出了实力最强的“白凤凰”，一直把他们追到机关城外，才停止追踪。
卫庄之所以会与秦军一起来攻打墨家机关城，是因为他想打败剑圣盖聂，他们同样师出鬼谷派隶属同门，他们二人分别修练的是连横与合纵之剑，他们一直都是彼此最强的对手。
为了可以顺利地攻破墨家机关城，李斯还特意让同样精通机关术的公输仇随行，流沙在进入机关城之前，就已经让黑麒麟先行潜入，不但偷出机关城的图纸，还把号称“日当正，屠尽城”这样奇特的**“鸠羽千夜”投到了水中。
当太阳升起，水中的“鸠羽千夜”在阳光的作用下就会发作形成毒气，现在大部分的墨家弟子都已经身中剧毒，早已失去了作战的能力，目前只有几位头领，在医仙端木蓉提前让他们服下了能解百毒的“百草丹”，才能幸免于难没有中毒，还有躲在机关墨核密室中的项氏一族。
目前，在墨家只有高渐离还能支撑着这个大局，以卫庄的实力与他对战也是需yào
一定的时间才能把他击败，而“苍狼王”刚进入机关城就命丧在高渐离的“水寒剑”下。
这些人当中有三个少年，一个是天明，就盖聂带着叛逃的那名少年，一个是项氏一族的少主项少羽，还有一个就是前燕国的公主高月，他们只有十三四岁，都是这个战争的孤儿，他们与命运对抗的同时也背负着不同的使命。
端木蓉为了不让卫庄和秦军伤害他们，就冒险把他们送进了墨家禁地，那里是历代巨子历练的地方，里面不但机关重重，而且还处处充满了危机。
然而，他们却凭着他们的聪明才智闯过了重重危机，天明得到了墨家的至尊武器“非攻”，而少羽得到了“破阵霸王枪”，高月却得到了那个一直被墨家隐藏着的，本来是属于阴阳家的“幻音宝盒”。
然而，三个少年却在一个叉路上遇到了陷井分开了，少羽走的是王道，高月和天明走的是侠道。
公输仇得到了机关城的图纸，也进入了墨家禁地想把那三个少年抓到手，他在禁地的最深处就遇到了天明和高月，公输仇告sù
天明很多关于盖聂的事情，想让天明憎恨盖聂，他让天明到水底打开开关寻找出路时，还想误导他开错开关，幸好天明发xiàn
了他的异常，才没有中他的诡计。
天明身上有月神的咒印，在他遇到被墨家隐藏在水底的玄武机关兽时，爆fā
出一种无dí
的力量冲破了玄武的束缚，回到水面上找到了高月和少羽，还看到了墨家机关兽白虎。
墨家同样也精通机关术，他们的统领之班大师就是机关术的代表人物，他们墨家造有四种镇门的机关灵兽，分别是朱雀机关鸟，白虎机关兽，玄武机关兽和青龙机关兽，据说，由于青龙机关兽的杀伤力非常的恐怖，所以墨家一直都是把它隐藏起来的，另一方面也是防止落入嬴政的手中。
白凤凰在追踪盗跖时被白虎机关兽阻拦，幸好公输仇驾着机关蛇赶到，他才能脱困回到机关城的中央大厅，就在卫庄对决盖聂时他曾以鸟羽符偷袭，却被端木蓉奋身挡下了，同时她还发出了银针，由于轻敌竟被她伤到了的脸颊，而端木蓉重伤倒地生死未卜。
黑麒麟见白凤凰偷袭没有成功，他就易容成天明的样子，然后奔向盖聂，盖聂在毫无防备的情况下竟让他偷袭成功了，却未能致命，黑麒麟被盖聂识破之后就退出了中央大厅。
在经过一番激战之后，卫庄的鲨齿击断了盖聂的渊虹，而他却败在了盖聂的断剑之下，却在盖聂一念之仁没有对他痛下杀手时，而他却对盖聂发动了偷袭，他已经重伤了盖聂的同时，还要对墨家的所有人进行较量，他想解开一些弥布在他心中的疑云。
此刻，墨家的几位首领只有高渐离、大铁锤和雪女三人还有战斗能力，而流沙的无双鬼死了之后，却由于体质异于常人被公输仇用机关术做成了一个机关人，他的战斗力形同机器，可算是无人能敌。
天明和少羽他们从禁地出来后，就是他们驾着机关兽把白凤凰拦下的，然后还和公输仇驾着的机关蛇大战了一场，他们在回来的路上分开了，高月却被护国法师月神抓走了，还得到了她身上的“幻音宝盒”，而天明赶回中央大厅时盖聂已经重伤倒地。
卫庄就趁着所有的人都不注意时，把天明抓了起来，要与他们公平对决。
第一阵大铁锤对阵机关无双，他找到了机关无双的破绽，把机关无双打败了；第二阵是雪女对阵赤练，然而赤练在修练“火魅术”的同时，竟把自己也修练成为了一种**，她的血液就是剧毒无比的**，雪女在没有防备的情况下输掉了这一阵；第三阵是高渐离对阵白凤凰，两人的实力相当，在两人都到了极限的情况下打成了平手。
就在他们斗得难分难解的时候，少羽却把天明救走了。
天明不愿离开盖聂就又跑了回来，还想以己之力对阵卫庄，墨家巨子等人赶到后，卫庄却想要以一招杀死天明，然而，天明得到了墨家巨子的指点，巧用了“非攻”接下了卫庄的那一招“横贯四方”，而卫庄却恼羞成怒想要再出招杀死天明。
就在卫庄想对天明痛下杀手时，墨家巨子加入了战场，他们又是一番生死较量，到最后卫庄受了重伤，墨家巨子却并不杀他而是放他走，卫庄这才解开了他心中的迷惑，这个墨家巨子就是前燕国的太子“燕丹”，他曾经受过鲨齿的一剑却没死，如今，他还带领着墨家弟子联合诸子百家意图对抗嬴政。
然而，墨家巨子在回来的途中，却中了大司命的“六魂恐咒”而不自知，在他运用内力与卫庄交战后便发作了，在逍遥子诊断后才知dào
凡中此咒的人都会全身血液沸腾而死，墨家巨子无奈之下交待了一切后事，让天明来接任巨子之位，还把毕生的功力传给天明。
张良看到墨家巨子中了“六魂恐咒”的症状，竟是全身的血管暴露突起，若不知内情，就会误以为是中毒了，或者是其他的什么疾病，这让他想起了多年前，黑麒麟描述韩非死后的症状如出一辙。
墨家为了不让嬴政得到机关城，就启动了他们的四灵兽之一的“青龙”要把机关城毁掉，然后众人就向着东方的齐鲁之地而逃。
张良留给他们一个锦囊，就和逍遥子与他们分开行动了。
墨家众人带着天明少羽等人一路躲开秦军的追捕，然而天明却是少不经事的小孩子，并不知dào
那些行走江湖的防备意识，差点就暴露了大家的行踪，这让秦军对他们追捕得更紧了，也因为这样，所有的墨家弟子都对这位巨子有所失望。
几个统领还提出了要重新推选巨子，这让天明很难堪，不过，在最后大家还是打消了这个念头，因为他们似乎猜到了燕丹这样做的用意，就是想让他们齐心协力一起去完成这个宏伟而远大的志向，而不是只依赖一个人。
墨家众人来到了桑海城中，在这里有一个与他们接头的人名叫疱丁，人称丁胖子，他是齐鲁有名的第一大厨，也是个性格直爽豪气的人，他就在这桑海城中开了一家客栈，名为“有间客栈”，是专门用来接应和联络的秘密据点。
同时，有间客栈还是专门负责供应儒家饮食的一个商户，所以，丁胖子对儒家的一切也算是了如指掌。
而张良留给他们的那个锦囊中，就有一个让天明和少羽上儒家的意思，另外还有两个意思他们尚在迷惑当中。
就在丁胖子带着天明少羽上小圣贤庄时，遇到许多的秦军进驻桑海城，还遇到了公输仇，他还认出了天明少羽，就指挥着秦军要捉拿他们，直到他们逃到了山上的小圣贤庄，才算逃脱了他的魔掌。
然而，在小圣贤庄的门前，他们又遇到更多的秦军，幸好张良的及时出现才让他们化险为夷躲过了一劫，还被带进了儒家成为了儒家的一份子，这一切都在张良的意料之中，就是从那一刻开始，天明就欠了张良的第一个人情。
墨家众人都隐居在他们设置在郊林中的秘密据点，天明和少羽又被安排进了儒家，这一切似乎已经安定下来了，接下来就是要秘密地进行他们的计划了。
而这些守在小圣贤庄门前的秦军，正是为李斯的到访而设防的，李斯造访儒家绝无好事。
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